🔄
Kayıt Dönüşüm Akışı
Conversation Record → Lead → Customer dönüşüm süreci
Bu Akış Ne Anlatıyor?
CRM'de bir kaydın nasıl evrimleştiğini gösterir. Gelen bir mesaj önce Conversation Record olarak kaydedilir, ilgi gösterirse Lead'e dönüşür ve kapora alındığında Customer statüsüne yükselir. Her aşama farklı veri ve işlem gerektirir.
1
📨 Mesaj Gelişi
WhatsApp, Instagram DM veya Messenger üzerinden yeni bir mesaj gelir. Unified Inbox'a düşer.
Otomatik yakalanır
Gerçek zamanlı
2
📝 Conversation Record Oluşumu
Sistem otomatik olarak bir Conversation Record oluşturur. Bu kayıt sadece temel bilgileri içerir:
telefon numarası, platform, ilk mesaj içeriği.
Sistem
Minimal veri
3
👋 İlk Yanıt
Satış temsilcisi mesajı görür ve yanıt verir. Karşılama şablonu veya kişisel mesaj kullanılabilir.
Satış
<5 dk hedefi
4
🎯 İlgi Değerlendirmesi
Konuşma ilerledikçe temsilci ilgi seviyesini değerlendirir. Tedavi sorgulaması, fiyat sorusu veya
randevu talebi gibi sinyaller aranır.
Satış
Karar noktası
5
🚀 Lead'e Dönüştürme
İlgi tespit edilince temsilci "Create Lead" butonuna tıklar. Sistem otomatik olarak
mevcut Conversation Record verilerini Lead formuna aktarır.
Satış
Tek tıkla dönüşüm
6
📋 Lead Bilgi Toplama
Lead formu açılır ve ek bilgiler eklenir: tam ad, e-posta, şehir, ilgilendiği tedavi,
tahmini tarih, notlar.
Satış
Zengin veri seti
7
📊 Pipeline'a Ekleme
Yeni Lead otomatik olarak Pipeline'ın ilk aşamasına (Yeni İletişim) eklenir.
Kanban board'da görünür hale gelir.
Sistem
Kanban görünüm
8
💬 Lead Takibi
Temsilci Lead ile iletişime devam eder. Pipeline aşamaları güncellenir: Bilgi Verildi →
Teklif Gönderildi → Görüşme Ayarlandı → Karar Aşaması.
Satış
Sürükle-bırak
9
💰 Kapora Talebi
Lead onay verirse kapora ödeme bilgileri paylaşılır. Ödeme yöntemleri: banka transferi,
online ödeme veya yüz yüze.
Satış
Ödeme seçenekleri
10
✅ Kapora Onayı
Ödeme alındığında temsilci kapora bilgilerini sisteme girer: tutar, para birimi,
ödeme yöntemi, tarih.
Satış
Finansal kayıt
11
👑 Customer'a Yükseltme
Kapora onaylandığında Lead otomatik olarak Customer statüsüne yükselir.
Pipeline'ın son aşaması olan Kapora Alındı'ya taşınır.
Sistem
Statü değişimi
12
🤝 Operasyona Devir
Customer kaydı Operasyon ekibine devredilir. Satış temsilcisi devir notlarını ekler ve
Operasyon temsilcisi atanır.
Operasyon
Ekip değişimi
Kayıt Dönüşüm Özeti
Kayıt Türleri
- Conversation Record: Temel iletişim kaydı
- Lead: İlgi gösteren potansiyel müşteri
- Customer: Kapora ödemiş müşteri
Kritik Noktalar
- Tek tıkla Lead dönüşümü
- Otomatik veri aktarımı
- Kapora ile otomatik yükseltme